艾媒咨询｜2024-2025年中国运动鞋服市场运行状况及消费需求数据监测报告
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iiMedia Research
目录
（可滑动查看）一、中国运动鞋服行业发展驱动力分析
中国运动鞋服行业政策发展驱动力
中国运动鞋服行业经济发展驱动力
中国运动鞋服行业环境发展驱动力：时尚消费
中国运动鞋服行业环境发展驱动力：消费观念
中国运动鞋服行业环境发展驱动力：大健康理念
中国运动鞋服行业环境发展驱动力：运动健身
中国运动鞋服行业技术发展驱动力：电商渠道（一）
中国运动鞋服行业技术发展驱动力：电商渠道（二）
中国运动鞋服行业技术发展驱动力：科技研发
二、全球及中国运动鞋服行业核心数据分析
全球运动鞋市场规模及预测
全球运动服装市场收入及预测
美国运动鞋服产品市场规模及预测
日本运动鞋服产品市场规模
加拿大运动休闲服装市场规模及预测
中国运动鞋服行业市场规模及预测
中国运动鞋进出口金额和进出口量情况
中国运动鞋进出口国别分布情况
三、中国运动鞋服产业链及相关数据分析
中国运动鞋服行业产业链
中国运动鞋服产业链上游原料：棉花
中国运动鞋服产业链上游原料：橡胶
中国运动鞋服产业链上游原料：EVA树脂
中国运动鞋服产业链中游代工情况
中国运动鞋服中游竞争企业案例：华利集团（发展历程）
中国运动鞋服中游竞争企业案例：华利集团（财务情况）
中国运动鞋服中游竞争企业案例：华利集团（产品分布）
中国运动鞋服中游竞争企业案例：华利集团（研发情况）
中国运动鞋服中游竞争企业案例：华利集团（企业舆情）
中国运动鞋服中游竞争企业案例：申洲国际（发展历程）
中国运动鞋服中游竞争企业案例：申洲国际（财务情况）
中国运动鞋服中游竞争企业案例：申洲国际（产品类别）
中国运动鞋服中游竞争企业案例：申洲国际（主要客户）
中国运动鞋服中游竞争企业案例：申洲国际（企业舆情）
中国运动鞋服产业链下游零售：品牌端（门店数量）
中国运动鞋服产业链下游零售：品牌端（盈利对比）
中国运动鞋服产业链下游零售：品牌端（国际赛事）
中国运动鞋服产业链下游零售：零售代理商
四、中国运动鞋服消费者需求调研分析
中国运动鞋服类消费者画像
中国运动鞋服类消费品类
中国运动鞋服类男女性消费者对比调查
中国运动鞋服类使用场景及购买频率调查
中国运动服饰消费者购买考虑因素调查
中国运动鞋消费者购买考虑因素调查
中国运动鞋消费者抽签参与度调查
中国消费者对于运动鞋溢价态度调查
中国运动鞋服类消费者关于炒卖运动鞋的态度调查
中国运动鞋消费者购买目的调查
中国运动鞋服类信息与购买渠道调查
中国运动鞋服消费者单次消费金额调查
中国运动鞋服类行业消费者满意度
中国运动鞋服类行业消费者常见问题调查
五、中国运动鞋服典型企业案例分析
运动鞋服行业情报竞争案例：李宁（品牌概况）
运动鞋服行业情报竞争案例：李宁（品牌经营）
运动鞋服行业情报竞争案例：李宁（品牌业务）
运动鞋服行业情报竞争案例：李宁（品牌研发）
运动鞋服行业情报竞争案例：李宁（品牌科技）
运动鞋服行业情报竞争案例：李宁（品牌舆情）
运动鞋服行业情报竞争案例：安踏（品牌概况）
运动鞋服行业情报竞争案例：安踏（品牌经营）
运动鞋服行业情报竞争案例：安踏（品牌业务）
运动鞋服行业情报竞争案例：安踏（品牌研发）
运动鞋服行业情报竞争案例：安踏（品牌科技）
运动鞋服行业情报竞争案例：安踏（品牌舆情）
运动鞋服行业情报竞争案例：阿迪达斯（品牌概况）
运动鞋服行业情报竞争案例：阿迪达斯（品牌经营）
运动鞋服行业情报竞争案例：阿迪达斯（品牌区域营收）
运动鞋服行业情报竞争案例：阿迪达斯（品牌产品）
运动鞋服行业情报竞争案例：阿迪达斯（品牌店铺）
运动鞋服行业情报竞争案例：阿迪达斯（品牌舆情）
运动鞋服行业情报竞争案例：迪卡侬（品牌概况）
运动鞋服行业情报竞争案例：迪卡侬（品牌供应链）
运动鞋服行业情报竞争案例：迪卡侬（品牌规模）
运动鞋服行业情报竞争案例：迪卡侬（品牌舆情）
六、中国运动鞋服行业发展趋势
中国运动鞋服行业趋势（一）：赛事赞助
中国运动鞋服行业趋势（二）：多场景适用
中国运动鞋服行业趋势（三）：女性运动风潮
中国运动鞋服行业趋势（四）：国潮崛起
中国运动鞋服行业趋势（五）：品牌出海
图表目录：
图表1. 2016-2023年中国居民人均可支配收入和居民人均消费支出
图表2. 2020年和2025年中国体育行业GDP占比及预测
图表3. 2022-2023年中国大健康产业相关政策（部分）
图表4.2018-2022年中国体育场地数量
图表5.2024年中国公众健康管理方式
图表6. 2016-2027年中国线上运动用品市场规模及预测
图表7. 2019-2025年全球运动鞋市场规模及预测
图表8. 2012-2025年全球运动服装市场收入及预测
图表9. 2015-2025年美国运动鞋服产品市场规模及预测
图表10. 2018-2022年日本运动鞋服产品市场规模
图表11. 2020-2024年加拿大运动休闲服装市场规模及预测
图表12. 2021-2025年中国运动鞋服行业市场规模及预测
图表13. 2023年中国运动鞋进出口金额和进口量情况
图表14. 2023年中国运动鞋进口地区分布情况（按金额）
图表15. 2023年中国运动鞋出口地区分布情况（按金额）
图表16. 中国运动鞋服行业产业链大致结构
图表17. 2004-2024年1月中国棉花价格
图表18. 2021-2022年中国橡胶产业情况
图表19. 2017-2024年中国EVA树脂行业产量及预测
图表20. 2016-2024年中国EVA树脂需求量和市场规模及预测
图表21. 华利集团发展历程
图表22. 2017-2023年Q9华利集团营业收入和净利润
图表23. 2022年华利集团不同产品收入占比
图表24. 2023年华利集团口碑和主题词云
图表25. 申洲国际发展历程
图表26. 2017-2023年H1申洲国际营业收入和净利润
图表27. 2008-2010年、2017-2022年申洲国际不同类别产品收入占比
图表28. 2017-2022年申洲国际四大客户收入贡献占比
图表29. 2023年申洲国际口碑和主题词云
图表30. 中国主要运动鞋品牌城市线门店数量
图表31. 2017-2023年H1中国国产运动鞋服品牌四大上市公司净利润
图表32. 2024年中国运动鞋消费者购买品类偏好调查
图表33. 2024年中国运动服消费者购买品类偏好调查
图表34. 2024年中国运动鞋男女性消费者品牌偏好调查
图表35. 2024年中国消费者运动服购置品牌偏好调查
图表36. 2024年中国运动鞋服消费者使用场景调查
图表37. 2024年中国运动鞋服消费者购买频率调查
图表38. 2024年中国运动服饰消费者购买考虑因素
图表39. 2024年中国运动鞋抽签参与度调查
图表40. 2024年中国运动鞋抽签原因调查
图表41. 2024年中国运动鞋溢价接受度调查
图表42. 2024年中国运动鞋溢价与明星代言接受度的关联调查
图表43. 2024年中国运动鞋溢价用户态度调查
图表44. 2024年中国运动鞋购买意图调查
图表45. 2024年中国运动鞋服信息获取渠道TOP5
图表46. 2024年中国运动鞋服购买渠道调查
图表47. 2024年中国运动鞋服消费者单次消费金额
图表48. 2024年中国运动鞋服产品满意度调查
图表49. 2024年中国运动鞋服行业用户常见问题调查
图表50. 2016-2023年上半年李宁公司营业收入和毛利及其同比增长率
图表51. 2023年上半年李宁主营业务收入构成
图表52. 2018年至2022年李宁研发投入
图表53. 2023年李宁口碑和主题词云
图表54. 2017-2023年上半年安踏公司营业收入和毛利及其同比增长率
图表55. 2022年安踏主营业务收入构成
图表56. 2018年至2022年安踏研发投入
图表57. 2023年安踏口碑和主题词云
图表58. 2019年Q3-2023年Q3阿迪达斯营业收入
图表59. 2022年阿迪达斯营收渠道占比
图表60. 2022年阿迪达斯线下店铺类型数量（个）
图表61. 2023年阿迪达斯网络口碑和主题词云
图表62. 迪卡侬中华区物流中心分布
图表63. 2023年迪卡侬网络口碑和主题词云
本报告涉及企业/品牌/案例/行业
市场规模：国潮元素支撑行业持续上升，2025年全国市场规模将达5989亿元
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年中国运动鞋服市场规模达4926亿元。随着中国鞋服品牌登上国际时装周舞台以国潮文化的流行，中国运动鞋服行业掀起“国潮热”，国货品牌纷纷开始崛起。预计到2025年中国运动鞋服市场规模有望达到5989亿元。
消费调研：运动鞋服日常需求场景广泛，消费者购买时更关注功能和舒适度
iiMedia Research（艾媒咨询）调研数据显示，近3成消费者表示在大多数日常场景中会青睐于穿着运动鞋服，并且超40%消费者习惯于在3-6个月购买一次运动鞋服。超六成消费者认为舒适度是选购运动服饰时最重要的衡量标准，购买运动鞋是则更看重功能用途。
发展趋势：运动鞋服代工厂环节发展迅速，国产品牌提升品牌影响力
运动鞋服代工厂环节崛起，尤其是华利集团、申洲国际这类专业鞋服类代工集团受到资本追捧。运动品牌商对产品的用料品质、科技发展更为重视。李宁、特步等品牌积极赞助高等级专业体育赛事如马拉松，品牌影响力空前提升。
以下为报告内容节选：
中国运动鞋服行业环境发展驱动力：运动健身
随着消费者健康意识的提高和运动爱好人群的扩大，中国运动鞋服行业得以快速发展。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，高达64.17%的人选择通过适当运动来维持健康。全民健身运动概念的普及推动了体育场地的扩建，体育场地数量逐年上升。
中国运动鞋服行业市场规模及预测
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年中国运动鞋服市场规模达4926亿元。随着中国鞋服品牌登上国际时装周舞台以国潮文化的流行，中国运动鞋服行业内掀起了“国潮热”，国货品牌纷纷开始崛起。预计到2025年中国运动鞋服市场规模将达到5989亿元。
中国运动鞋服行业产业链
目前中国运动鞋服产业链已经基本形成了上游原料采购、中游代工制造和下游零售的完整产业链。棉花、橡胶等作为原材料，价格和产量直接影响制造端。制造代工企业代表有申洲国际和华利集团等。下游运动鞋零售端除了运动鞋服品牌本身的门店，还有各大零售代理商，主要有滔博国际、宝胜国际、宝尊、锐力Really等。
中国运动鞋服产业链上游原料：棉花
棉花是运动鞋服的重要原料，其价格变化对运动鞋服有一定影响。数据显示，2024年1月，中国棉花价格为7.83元/公斤，较疫情期间超过8元/公斤的价格有所回落。随着疫情结束，物流运输效率提升，对棉花原料的刚需得到满足，下游需求旺盛，销售也逐渐扭亏为盈。
中国运动鞋服产业链中游代工情况
运动鞋生产工艺复杂，多数鞋型工艺超过100道，需要专业制造商以丰富的生产经验确保制造品质。中国是运动鞋服的重要代工国家，其中广东、福建、浙江等地累积了经验丰富的流水线和代工资源。在品牌商的背后，运动鞋服行业涌现了裕元集团、华利集团、申洲国际等大型制造企业。
中国运动鞋服中游竞争企业案例：华利集团（产品分布）
华利集团（300979）成立于2004年，是一家为 Nike、Converse、Vans、Puma、UGG、Columbia、Under Armour等全球知名运动品牌代加工的企业，主要从事运动鞋履的开发设计、生产与销售。截至目前，公司在越南、中国、多米尼加、缅甸等地共有 21 家制鞋工厂。2021年3月17日，证监会同意华利集团（中山华利实业集团股份有限公司）创业板IPO注册。
华利集团生产的运动鞋可分为三大类别，其中运动休闲鞋是最主要的产品，在2022年收入占比为89.84%。2022年，华利集团前5大客户合计销售额占年度销售额91.27%，包括Nike、VF、Deckers、Puma和Columbia，这也使得华利集团成为全球运动品牌生产运动鞋重要的代工企业之一。
中国运动鞋服中游竞争企业案例：申洲国际（财务情况）
申洲国际（02313）创建于1990年，其主体企业为宁波申洲针织有限公司，是中国规模较大的纵向一体化针织服装代工企业。2002年申洲国际开始涉足运动服饰领域，后为Nike、Adidas、Puma、Fila等全球知名运动品牌提供运动服饰代工，同时产品市场也从日本市场逐步拓展至亚太地区及欧美市场。
数据显示，从2017年到2022年，申洲国际营业收入和净利润一直都保持上升状态。2022全年申洲国际的营业收入为277.8亿元，净利润达到45.6亿元，净利润同比上升35.3%。2023年上半年， 申洲国际的营业收入为115.6亿元，同比下滑14.9%；净利润为21.3亿元，同步下滑10.1%。
中国运动鞋服产业链下游零售：品牌端（国际赛事）
体育赛事合作与体育明星代言是运动鞋服行业的传统营销模式，奥运会、亚运会、马拉松等传统赛事成为运动品牌的必争之地。国内品牌也不断加大营销投入塑造整体品牌形象，并通过国际赛事增加国际知名度。
中国运动鞋服类消费品类
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，中国运动鞋市场中跑步鞋最受欢迎，消费者对板鞋、篮球鞋和登山鞋的选择结果无太大差别。消费者购买的运动服品类中，健身服占比最高，为56.18%；其次是球类运动服，占比43.82%。
中国运动鞋消费者购买考虑因素调查
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，62.28%的消费者表示运动鞋的功能用途是他们购买运动鞋时最注重的因素；认为运动鞋的舒适度以及款式设计对购买有较大影响的消费者占比均接近60%。艾媒咨询分析师认为，运动鞋的使用场景并不局限于体育运动的场合，也是消费者日常穿搭中的一部分，其款式和设计成为消费者在购买时较看重的方面，而品牌类型的需求则显得相对较弱。
中国运动鞋消费者购买目的调查
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，运动需要和日常穿着等传统使用场景仍为用户购买运动鞋的最主要原因，各占55.64%和30.54%。近年来，消费者购买运动鞋的另一大动力来源于倒卖获利。艾媒咨询分析师指出，随着限量抽签在运动鞋市场的普及，倒卖获利正逐渐成为部分消费者购买运动鞋的新需求。同时，运动鞋的溢价也对收藏和送礼等使用场景的增长起到了积极的推动作用。
运动鞋服行业情报竞争案例：李宁（品牌研发）
李宁公司，创立于1990年，以经营李宁品牌专业及休闲运动鞋、服装、器材和配件产品为主。2004年，李宁公司在香港上市。目前，李宁将持续在东南亚、印度、中亚、日韩、北美和欧洲等地区开拓业务。
数据显示，2022年李宁的研发投入相比2018年增长了两倍多，一改往年研发投入费用微薄的局面。目前，李宁拥有超过100多项国家级专利，这使得李宁能更好地实现运动产品的创新和满足消费者日益增长的需求。
运动鞋服行业情报竞争案例：安踏（品牌科技）
安踏体育公司，创立于1991年，目前主要从事设计、开发、制造和营销体育用品，向消费者提供专业的体育用品 ，类型包括运动鞋、服装及配饰。2007年，安踏于香港联合交易所主板上市。
安踏体育公司拥有国内第一家运动科学实验室。该实验室致力于研究消费者的产品偏好，研发消费者倾向的科技化跑鞋，创新运动鞋的鞋面和鞋底技术，提高服装产品的防风、防水、防切割等科技水平。
运动鞋服行业情报竞争案例：阿迪达斯（品牌产品）
Adidas（阿迪达斯）创办于1949年，是德国运动用品制造商阿迪达斯AG成员公司，以其创办人阿道夫·阿迪·达斯勒（Adolf Adi Dassler）命名。
阿迪达斯本着“成为领导世界的运动品牌”的使命，为满足社会不同阶层人群的需求而开发出不同的系列。每个系列都有其不同的主题、侧重点和侧重人群。产品的种类多样化，是阿迪达斯能成为世界著名运动品牌的原因之一。2023年2月6日，阿迪达斯发布了新系列品牌Adidas Sportswear，这是其近50年来首次推出的新品牌。
运动鞋服行业情报竞争案例：迪卡侬（品牌规模）
迪卡侬由米歇尔·雷勒克于1976年在法国创立，是一家体育用品零售商。2003年迪卡侬进入中国，目前已分布在全球70个国家和地区，拥有员工数量105000名。迪卡侬是一家集设计、生产、流通、销售、服务于一体的跨国大型体育用品专营企业。
迪卡侬自2003年进入中国市场后发展迅猛。至今，迪卡侬在大中华区的生产量基本能满足本土零售量，并且拥有庞大的物流系统。在未来，大中华区仍然会是迪卡侬最重要的市场之一，预计迪卡侬将会进一步增加公司体育用品零售行业在中华区的规模，并完善相应的供应链结构。
中国运动鞋服行业趋势（详细趋势分析请查阅完整版报告）
中国运动鞋服行业趋势（一）：赛事赞助
运动鞋服与赛事相关性极强，对高等级专业赛事的赞助是运动品牌有效营销推广路径。马拉松赛事一方面能够帮助其在赛前领物和会场展位搭建过程中通过产品展示、体验、销售、与选手直接互动增加选手对产品的认知，另一方面能够在赛事直播过程中通过对选手的装备进行展示，提高选手对产品的好感度。2023无锡马拉松赛事中，“破三”选手跑鞋品牌穿着率前十中有7个国产品牌。李宁公司作为锡马顶级赞助商，从参赛者的跑鞋选择看，李宁以42.0%穿着率雄踞榜首，成为“千人破三”里程碑的主要驱动力，其最新款高科技跑鞋出现了一鞋难求的现象。特步紧随其后，成功助力何杰和杨绍辉打破全国纪录，并达标田径世锦赛和巴黎奥运会，其品牌影响力空前提升。
中国运动鞋服行业趋势（二）：多场景适用
当前，中国运动全民化的趋势加快。随着大众健康意识增强和国家政策导向出台，中国消费群体越发重视体育锻炼，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，对运动鞋服需求日益增长。伴随这种消费习惯，日常穿着与运动服饰的界限渐渐模糊，人们不只满足于运动鞋服的功能性，对其款式设计等时尚元素也愈加重视，尤其是年轻群体逐渐追捧运动休闲风。以FILA为例，安踏体育针对中国运动时尚品类服装缺乏的现状，通过减弱运动功能、加强营销宣传等方式，将FILA定位为集运动、时尚、休闲于一体的运动品牌，助力FILA成功转型。
更多内容请查看艾媒咨询发布的《艾媒咨询｜2024-2025年中国运动鞋服市场运行状况及消费需求数据监测报告》，完整版报告共100页，点击文末 阅读原文 或 长按识别下方二维码 即可获取报告。
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